Xiaomi บริษัทเทคโนโลยีสัญชาติจีนระดมทุนได้ประมาณ 5.5 พันล้านดอลลาร์จากการขายหุ้นเพิ่มทุน โดยใช้ประโยชน์จากราคาหุ้นที่พุ่งสูงขึ้น เพื่อระดมทุนขยายธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ของตน การเสนอขายหุ้นครั้งนี้ เกิดขึ้นหลังจากที่ BYD ยักษ์ใหญ่ด้าน EV ระดมทุนได้ 5.6 พันล้านดอลลาร์เมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อน และเป็นการตอกย้ำว่าปีนี้จะเป็นปีที่คึกคักสำหรับการขายหุ้นในฮ่องกง หลังจากหลายปีที่ดัชนีหุ้นมาตรฐานของเมืองลดลง ปีนี้ดัชนีดังกล่าวกลับกลายเป็นหนึ่งในดัชนีที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในโลก ซึ่งกระตุ้นความหวังในการฟื้นตัวของการทำข้อตกลงในศูนย์กลางทางการเงินของเอเชีย
Xiaomi ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ในกรุงปักกิ่ง ได้เสนอขายหุ้น 800 ล้านหุ้นในราคาหุ้นละ 53.25 ดอลลาร์ฮ่องกง (6.85 ดอลลาร์สหรัฐ) หรือต่ำกว่าราคาปิดเมื่อวันจันทร์ 6.6% หุ้นร่วงลงมากถึง 6.6% ในวันอังคาร
ก่อนหน้านี้บริษัทมองที่จะขายหุ้น 750 ล้านหุ้นในราคาหุ้นละ 52.80 ถึง 54.60 ดอลลาร์ฮ่องกง ตามเงื่อนไขของข้อตกลง
Xiaomi ได้ลงทุนอย่างหนักในธุรกิจ EV ที่เพิ่งเริ่มต้น เพื่อขับเคลื่อนการเติบโต บริษัทเพิ่งเพิ่มเป้าหมายการส่งมอบ EV ในปี 2025 หลังจากรายงานการเติบโตของรายได้ที่เร็วที่สุดนับตั้งแต่ปี 2021 ในส่วนหนึ่งของความพยายามในการเพิ่มกำลังการผลิต บริษัทกำลังขยายขนาดโรงงานแห่งที่สองที่วางแผนไว้ในเมืองหลวงของจีน
ก่อนหน้านี้ ดัชนีฮั่งเส็งเพิ่มขึ้น 19% ในปีนี้ ซึ่งช่วยฟื้นความสนใจในหุ้นฮ่องกงในหมู่นักลงทุนทั่วโลกที่หลีกเลี่ยงข้อตกลงของจีนในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยมีความคาดหวังสูงว่าบริษัทต่างๆ จะใช้ประโยชน์จากตลาดทุนในปีนี้มากขึ้น
มุลค่าหุ้นของ Xiaomi เพิ่มขึ้นมากกว่าสามเท่าจากจุดต่ำสุดในเดือนสิงหาคม ทำให้เป็นหุ้นที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในดัชนีฮั่งเส็ง บริษัทได้รับความไว้วางใจจากนักลงทุนด้วยการทำซ้ำความสำเร็จของสมาร์ทโฟนในตลาด EV ที่มีการแข่งขันสูงของจีน
นักวิเคราะห์ของ Citigroup Kyna Wong เขียนในรายงานว่า การระดมทุนนี้อาจเป็นผลดีในระยะยาวสำหรับบริษัท เนื่องจากศักยภาพในการลดหนี้ การวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ และการสร้างกำลังการผลิต EV อย่างไรก็ตาม ในระยะสั้น มันจะกดดันหุ้นเนื่องจากการลดมูลค่าหุ้น นักวิเคราะห์กล่าว
การเสนอขายหุ้นได้รับการจองซื้อหลายเท่า และได้รับความสนใจอย่างมากจากนักลงทุนระยะยาวและกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติ แหล่งข่าวที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้กล่าว โดยขอไม่เปิดเผยชื่อเนื่องจากไม่ได้รับอนุญาตให้พูดในที่สาธารณะ
การเสนอขายหุ้นของ Xiaomi ทำให้ฮ่องกงอยู่ในเส้นทางที่จะมีไตรมาสที่ใหญ่ที่สุดสำหรับการขายหุ้นนับตั้งแต่สามเดือนสุดท้ายของปี 2021 ซึ่งมีการระดมทุนเกือบ 16 พันล้านดอลลาร์ ก่อน Xiaomi ข้อตกลงด้านทุนในฮ่องกง รวมถึงการเสนอขายหุ้นต่อสาธารณะครั้งแรก (IPO) มีมูลค่าเกือบ 10 พันล้านดอลลาร์ในปีนี้ ซึ่งมากกว่าเจ็ดเท่าจากปีที่แล้ว ตามข้อมูล
Xiaomi วางแผนที่จะใช้เงินทุนจากการเสนอขายหุ้น เพื่อเร่งการขยายธุรกิจและลงทุนในการวิจัยและพัฒนา เพื่อพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยี ตามเงื่อนไข
China International Capital Corporation, Goldman Sachs และ JPMorgan Chase ทำงานในการขายหุ้นครั้งนี้ ตามเงื่อนไข
